El Menú es el panel de navegación del libro. Desde aquí puedes ir directamente a cualquier hoja sin tener que buscar las pestañas. Es el punto de inicio y de regreso cada vez que terminas de trabajar en una hoja.

1. Empieza siempre aquí. Captura tu nombre y empresa.
2. Haz clic en el nombre de la hoja a la que quieres ir.
3. Cuando termines una hoja, usa el botón ‘◀ Ir al Menú’ para regresar.

• Confundir las pestañas de Excel con el Menú. Usa siempre el Menú, no las pestañas del fondo.

• El Menú también sirve como mapa de progreso. Al final de la sesión, deberías haber pasado por todas las hojas al menos una vez.

Esta hoja registra la información básica de tu empresa. Parece simple, pero es importante: varios encabezados del libro jalan estos datos automáticamente, así que si no los capturas aquí, aparecerán en blanco en el resto del documento.

1. Llena primero los datos de la empresa.
2. Luego los datos del participante.
3. Verifica que el nombre de la empresa sea el oficial — aparecerá en todos los encabezados.

• Poner el nombre comercial en lugar del nombre fiscal cuando se pide el oficial.

• Si tu empresa no tiene nombre formal todavía, pon el nombre con el que te conocen tus clientes. Lo importante es ser consistente en todo el libro.

Esta hoja evalúa en qué etapa de madurez estratégica se encuentra tu empresa hoy. No es un examen — es un espejo honesto. Contiene preguntas sobre 4 dimensiones: Definición de la Estrategia, Traslado al BSC, Despliegue y Seguimiento. Cada pregunta se califica del 1 al 10.

1. Lee cada pregunta con cuidado antes de calificar.
2. Sé honesto — este diagnóstico es para ti, no para una evaluación externa.
3. Captura el número directamente en la celda de calificación (fondo amarillo o con borde de color).
4. El resultado se calcula automáticamente al final de cada dimensión.

• Poner el puntaje ideal (10) en todo. Esto distorsiona el diagnóstico y te deja sin información útil.
• Calificar con base en lo que ‘debería ser’ en lugar de lo que ‘realmente es hoy’.

• Una buena regla: si dudas entre un 6 y un 7, pon el 6. La honestidad en el diagnóstico te ahorrará errores más adelante en la estrategia.
• Los resultados de esta hoja irán al Libro 2, Hoja de Datos Iniciales (H2/S2), como punto de partida del BSC.

El FODA Estratégico es el análisis más importante del módulo. Evalúa 40 factores (10 por cuadrante) en una escala del 1 al 10. A diferencia de un FODA tradicional donde solo listas elementos, aquí cada factor tiene un peso que permite calcular la Postura Estratégica de tu empresa de manera objetiva.

1. Empieza por las Fortalezas — son más fáciles de identificar y te dan confianza.
2. Califica cada factor del 1 al 10 en la celda correspondiente.
3. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de cada cuadrante.
4. Al final verás la Postura Estratégica resultante: FO, FA, DO o DA.
5. Anota la Postura — la necesitarás en el Catálogo de Estrategias (H5).

• Confundir Debilidades con Amenazas. Las Debilidades son INTERNAS (lo que yo hago mal). Las Amenazas son EXTERNAS (lo que el mercado me hace).
• Poner todos los factores con calificación alta o baja. El FODA necesita variación para ser útil.
• No leer el ejemplo de cada factor antes de calificar.

• No inventes factores que no apliquen a tu empresa. Si un factor no existe en tu negocio, ponle 1, no lo dejes en 0.
• Pregúntate: ‘¿Qué diría mi cliente más crítico de mi empresa?’ — eso revela las debilidades reales.

Esta hoja contiene un banco de 24 estrategias pre-definidas (6 por tipo: FO, FA, DO, DA) con sus Factores Críticos de Éxito, KPIs sugeridos e iniciativas. No tienes que inventar estrategias desde cero — el catálogo te da un punto de partida que puedes adaptar a tu empresa.

1. Revisa primero cuál es tu Postura Estratégica (resultado de la hoja FODA — H4).
2. Busca las estrategias del tipo correspondiente a tu postura.
3. Lee al menos 3-4 opciones antes de seleccionar.
4. No es necesario capturar nada en esta hoja — es solo consulta.

• Elegir estrategias de otro tipo de postura. Si tu postura es DA (supervivencia), usar estrategias FO (crecimiento) es un error grave.
• Tomar las estrategias de manera literal sin adaptarlas a tu sector.

• Este catálogo fue diseñado para PyMEs mexicanas. Lee las notas de cada estrategia antes de elegir.

Esta es la hoja clave que conecta el FODA con el Balanced Scorecard. Aquí seleccionas 2 estrategias por perspectiva BSC (Financiera, Clientes, Procesos, Aprendizaje) usando los dropdowns. Al elegir cada estrategia, el sistema jala automáticamente su FCE, KPI sugerido e iniciativa. Al final, genera los Objetivos Integradores para cada perspectiva — el resultado más importante de la Sesión 1.

1. Abre el dropdown de la primera perspectiva (Financiera) y selecciona la primera estrategia.
2. El sistema jalará automáticamente el FCE, KPI e iniciativa. Revisa que tengan sentido para tu empresa.
3. Selecciona la segunda estrategia de la misma perspectiva.
4. Repite para las otras 3 perspectivas.
5. Al final, lee y anota los 4 Objetivos Integradores generados — los necesitarás al inicio de la Sesión 2.

• Ignorar los Objetivos Integradores al final de la hoja. Son el resultado más valioso de esta hoja y el puente directo al Libro 2.
• Elegir estrategias que no corresponden a la perspectiva. Ej: poner una estrategia de capacitación en Finanzas.

• Si ninguna estrategia del catálogo te convence para una perspectiva, elige la más cercana y ajusta el texto del FCE manualmente. Es mejor adaptar que dejar en blanco.

La Misión responde a la pregunta más básica de cualquier empresa: ¿para qué existimos? No es un slogan ni una frase bonita — es una declaración concreta de tu propósito, tu cliente, tu diferenciador y tu forma de operar.

1. Lee primero el concepto teórico y los ejemplos en la hoja.
2. Usa la estructura sugerida: ‘En [empresa] hacemos X para [cliente Y] mediante [método Z], diferenciándonos por [diferenciador].’
3. Escribe un primer borrador sin preocuparte por que sea perfecto.
4. Verifica que tu misión tenga los 4 elementos: qué, para quién, cómo y diferenciador.
5. Relee y simplifica — la misión debe entenderse en menos de 30 segundos.

• Confundir Misión con Visión. La Misión es el PRESENTE (¿para qué existimos HOY?). La Visión es el FUTURO — se trabajará en la Sesión 2.
• Hacer una misión tan genérica que aplique a cualquier empresa.

• Prueba de la misión: si puedes sustituir el nombre de tu empresa por el de un competidor y sigue siendo válida, necesitas hacerla más específica.
• Las mejores misiones tienen 2-3 oraciones concretas.

Los Valores son los principios que guían cómo se toman las decisiones y cómo se comporta el equipo en tu empresa, especialmente en situaciones difíciles. No son palabras decorativas — son compromisos reales.

1. Elige entre 3 y 5 valores (no más — es difícil vivir más de 5).
2. Para cada valor, escribe el nombre en la primera columna.
3. En la segunda columna, describe el comportamiento específico que ese valor representa en tu empresa.
4. Evita palabras genéricas. Si eliges ‘Calidad’, describe qué significa calidad en TU empresa.

• Copiar los valores de otra empresa sin adaptarlos.
• Elegir valores aspiracionales que no se viven hoy. Los valores deben ser reales, no los que quisiéramos tener.

• Pregunta para cada valor: ‘¿Daríamos la vuelta a algo importante de la empresa si este valor entra en conflicto?’ Si la respuesta es no, ese no es un valor real — es solo una preferencia.

La MEGA (Meta Audaz, Grandiosa y Ambiciosa) es el norte estratégico de largo plazo de tu empresa. El concepto viene de Jim Collins (Good to Great). Debe ser retadora al punto de hacerte sentir un poco incómodo, pero no imposible. Esta es la última hoja de la Sesión 1 — con ella cierras los fundamentos y estás listo para construir el BSC en la Sesión 2.

1. Lee primero los ejemplos del catálogo de MEGAs SMART que tiene la hoja (10 de ingresos, 10 de egresos).
2. Escribe tu MEGA en la celda de texto libre.
3. Llena la tabla de indicadores: columnas Indicador, Situación Actual, Meta y Plazo.
4. Tu MEGA aparecerá automáticamente en la Retroalimentación FODA como encabezado de referencia.

• Confundir la MEGA (5-10 años) con un objetivo anual.
• Hacer la MEGA sin un indicador medible — ‘Ser los mejores’ no es una MEGA.

• Prueba de la MEGA: ¿Al leerla tu equipo siente emoción Y un poco de miedo? Si solo siente emoción, no es suficientemente retadora.
• La MEGA debe conectar emocionalmente con la Misión de la empresa. Si lees las dos juntas, deben sonar coherentes.

Igual que en el Libro 1, el Menú es el panel de navegación. En el Libro 2 también muestra el nombre de tu empresa — jalado de Datos Iniciales — para confirmar que estás trabajando en tu archivo.

1. Verifica que tu nombre y empresa aparezcan correctamente en el encabezado.
2. Si están en blanco, ve a Datos Iniciales (H2) y captúralos primero.
3. Usa siempre el Menú para navegar entre hojas.

• El Libro 2 tiene más hojas y más fórmulas que el Libro 1. Si algo no se actualiza, presiona F9 (Windows) o ⌘+= (Mac) para recalcular el libro.

Esta hoja es el puente entre los dos libros. Aquí capturas manualmente los resultados clave del Libro 1 y los trasladas al Libro 2. Es la única hoja del sistema donde la conexión es manual — todo lo demás se actualiza automáticamente.

1. Abre el Libro 1 en otra ventana para copiar los datos.
2. Captura los datos de empresa.
3. Captura los 4 porcentajes del diagnóstico y los 4 del FODA.
4. Selecciona tu Postura Estratégica del dropdown.
5. Copia los 4 Objetivos Integradores (uno por perspectiva).
6. Captura la MEGA SMART con su tabla de indicadores.
7. Copia la Misión y los Valores.

• Poner los porcentajes como número entero cuando el sistema espera decimal. Verifica el formato de la celda.
• Pegar directamente desde el Libro 1 puede traer fórmulas o desajustar las celdas combinadas. Usa siempre Pegar solo valores.

• Un error aquí se propaga a todo el libro. Tómate el tiempo para copiar bien — es la única captura manual de todo el Libro 2.

Aquí transformas los Objetivos Integradores del Libro 1 en Objetivos Estratégicos SMART: con métricas, plazos y resultados esperados concretos. También defines la Visión de tu empresa alineada a los 4 objetivos BSC.

1. Lee el Objetivo Integrador de cada perspectiva (jalado de Datos Iniciales).
2. Reescribe cada uno como objetivo SMART: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y con Tiempo.
3. Revisa la sugerencia automática de Visión que genera el sistema.
4. Edita la Visión para que suene como la voz de tu empresa.
5. Captura la Visión final en el campo marcado.

• Copiar el Objetivo Integrador sin convertirlo a SMART. ‘Mejorar la rentabilidad’ no es SMART; ‘Lograr 25% de margen neto para dic 2026’ sí.
• Poner más de un objetivo por perspectiva — el BSC funciona mejor con foco: 1 por perspectiva.

• Prueba SMART rápida: ¿Puedo medir si logré este objetivo con un número concreto? ¿Sé exactamente para cuándo? Si la respuesta a cualquiera es ‘más o menos’, el objetivo no está listo.

Los FCE son las condiciones que DEBEN existir para que tus Objetivos Estratégicos se logren. No son acciones ni KPIs — son palancas habilitadoras. Si un FCE no está presente, el objetivo no es alcanzable sin importar cuánto esfuerzo pongas.

1. Lee el concepto teórico en la parte superior de la hoja.
2. Para cada Objetivo Estratégico, pregúntate: ‘¿Qué condición DEBE existir para que sea posible?’
3. Identifica al menos 3 FCE por objetivo.
4. Verifica que la Visión aparezca en el recuadro de referencia de la hoja.

• Confundir FCE con acciones. ‘Hacer una campaña de marketing’ es una acción; ‘propuesta de valor diferenciada y probada’ es un FCE.
• Poner demasiados FCE — 3 por perspectiva es suficiente.

• Pregunta clave: ‘¿Si esto no existe, el objetivo fracasa inevitablemente?’ Si la respuesta es sí, es un FCE. Si es ‘quizás’, probablemente es una acción.

El Mapa Estratégico integra Objetivos SMART, FCE e Iniciativas en un solo diagrama de causa-efecto. Añade una tabla de priorización por IMPACTO · COSTO · TIEMPO para decidir en qué orden atacar las iniciativas. Las iniciativas de mayor prioridad se registrarán manualmente en el Plan 90 días.

1. Verifica que los Objetivos y FCE estén jalados de las hojas anteriores.
2. Para cada FCE, define 1 iniciativa concreta y específica.
3. Revisa la tabla de priorización (IMPACTO · COSTO · TIEMPO) y asigna la prioridad a cada iniciativa.
4. Elige de 3 a 5 iniciativas con prioridad ‘Muy Alta’ — las registrarás manualmente en el Plan 90 días (plantilla independiente).

• Iniciativas genéricas — ‘Mejorar el servicio al cliente’ no es una iniciativa; ‘Implementar encuesta NPS mensual y protocolo de seguimiento en 48 hrs’ sí.
• Asignar la misma prioridad a todo. Si todo es Muy Alta, nada es prioridad.

• Una iniciativa por FCE es suficiente para empezar. Es mejor ejecutar bien 3-5 iniciativas que planear 20 y no ejecutar ninguna.

Aquí configuras los indicadores de desempeño (3-5 por perspectiva) que medirán el avance de tu estrategia mes a mes. Es la ‘fábrica’ del tablero: todo lo que capturas aquí se jala automáticamente al Dashboard, Captura de Resultados y Reporte Ejecutivo.

Ejemplos de KPIs por perspectiva para orientarte:

1. Lee los ejemplos y elige los KPIs que puedas medir con facilidad en tu empresa.
2. Modifica el nombre, la unidad y la cantidad (meta) según tu realidad.
3. Verifica la polaridad — un error hace que el semáforo indique lo contrario.
4. Revisa que la ponderación sume exactamente 100%.

• Poner la meta en formato incorrecto. Si la unidad es ‘$’ y la meta es $500,000, captura 500000 en la columna Cantidad — no 0.5 ni 50.
• Error en polaridad. Si el KPI es ‘Cartera vencida %’ (queremos reducirla), la polaridad es ‘Descendente’. Si pones ‘Ascendente’, el semáforo se invierte.

• Recomendación: 2-3 KPIs de resultado (¿qué logramos?) y 2-3 de proceso (¿cómo lo logramos?) por perspectiva. Un buen balance evita optimizar un número a costa de otro.

Esta es la hoja de trabajo mensual. Aquí capturas el valor real de cada KPI mes a mes. El sistema calcula automáticamente el promedio trimestral, el acumulado anual y activa el semáforo basado en la polaridad y la meta configuradas.

1. Al inicio de cada mes, abre esta hoja.
2. Localiza el KPI correspondiente en su perspectiva.
3. Captura el valor real en la columna del mes actual.
4. Verifica que el semáforo tenga sentido — si algo no cuadra, revisa polaridad y meta en Tablero KPIs.
5. Para ocultar/mostrar los trimestres: selecciona las columnas T1-T4 → clic derecho → Agrupar.

• Capturar en formato incorrecto. Si la unidad es ‘%’ y el resultado es 25%, captura 25, no 0.25.
• Capturar en celdas de fórmulas — solo captura en las columnas de los meses individuales.

• Establece un día fijo al mes para capturar resultados. La consistencia en la captura es lo que hace funcionar el sistema.

El Dashboard es el tablero ejecutivo del sistema. Muestra el estado de todos los KPIs, el Score BSC por perspectiva y el Score Global, con gráficas de barras, circular de semáforos y avance por área. Puedes ver los datos por mes, trimestre o acumulado.

1. Selecciona el período en la celda amarilla (selector).
2. Revisa los 4 scores de perspectiva y el score global.
3. Presta atención especial a los 5 indicadores críticos marcados en rojo.
4. Para cada crítico, escribe en la columna de Acción de mejora el compromiso del equipo.
5. Para PDF en Mac: ⌘+P → botón PDF → Guardar como PDF. En Windows: Archivo → Exportar.

• Modificar el selector y olvidarlo — los datos mostrados siempre corresponden al período seleccionado.
• Confundir el Dashboard con la Captura. El Dashboard es de LECTURA — solo se captura en las observaciones del Top 5.

• En reuniones ejecutivas, proyecta el Dashboard y usa el selector para navegar entre períodos durante la discusión. Es más efectivo que presentar una diapositiva estática.

El Detalle KPIs es la ficha completa de cada indicador. Incluye meta, responsable, valor actual, avance y semáforo. Tiene un filtro por área responsable para ver solo los KPIs de un departamento específico.

1. Usa el filtro de Área para revisar los KPIs por departamento.
2. En reuniones de área, filtra por el departamento correspondiente y proyecta.
3. Consulta las metas, avances y semáforos; no modifiques las celdas del reporte.

• Ideal para reuniones de área. Filtra por departamento, proyecta solo sus KPIs y discute los resultados en 15 minutos.

El Plan 90 días traduce las iniciativas estratégicas en actividades concretas con Gantt semanal. Tiene estructura para 5 iniciativas × 10 actividades con grupos colapsables. Las iniciativas que registras aquí son las que seleccionaste con prioridad ‘Muy Alta’ en el Mapa Estratégico — se capturan manualmente.

1. Captura primero la Fecha de Inicio del programa — el Gantt se ajusta automáticamente.
2. Registra manualmente las iniciativas con prioridad ‘Muy Alta’ del Mapa Estratégico.
3. Para cada iniciativa, define hasta 10 actividades con fechas.
4. Asigna un responsable a cada actividad.
5. Usa los botones [−] / [+] para colapsar y expandir cada bloque.
6. Actualiza el Estado en cada reunión de seguimiento.

• Poner la fecha en formato de texto. El Gantt solo funciona con fechas numéricas — usa el selector de fecha o escribe en formato DD/MM/AAAA.
• Confundir Iniciativa con Actividad. La Iniciativa es el proyecto grande (ej: ‘Implementar CRM’). Las Actividades son los pasos concretos.

• El Plan 90 días se revisa en reuniones semanales o quincenales. Mantenerlo actualizado toma menos de 10 minutos — y el Dashboard del Libro 2 refleja el avance automáticamente.

El Reporte Ejecutivo es el entregable final del módulo. Es un resumen dinámico y visual diseñado para reuniones directivas: incluye Score BSC, KPIs con barras de avance, Top 5 indicadores críticos y síntesis automática. Todo se actualiza solo — no requiere acción del participante más allá de capturar los datos en las hojas anteriores.

1. Verifica que todas las hojas estén completas y actualizadas.
2. Ve al Reporte Ejecutivo — todo debe estar calculado automáticamente.
3. Revisa el Score BSC, las barras de avance y los cinco indicadores críticos sin modificar el reporte.
4. Para PDF en Mac: ⌘+P → botón PDF (esquina inferior izquierda) → Guardar como PDF (orientación horizontal).
5. En Windows: Archivo → Exportar → Crear PDF/XPS → selecciona ‘Hoja activa’.

• Intentar editar las celdas del Reporte Ejecutivo. Esta hoja es únicamente de consulta y se alimenta automáticamente.

• El Reporte está diseñado para imprimirse horizontal (paisaje). En Mac: ⌘+P → verifica que diga ‘Horizontal’ en Orientación antes de guardar como PDF.