📊 Actividad práctica: Dirección Estratégica y Balanced Scorecard aplicado en PyMEs
En esta actividad trabajarás con un documento de Google Sheets diseñado para analizar una empresa, identificar sus principales retos estratégicos y construir una ruta de trabajo basada en herramientas de dirección estratégica.
🎯 Contexto del documento
El archivo que utilizarás es una herramienta práctica para trabajar la Dirección Estratégica y el Balanced Scorecard aplicado a pequeñas y medianas empresas.
A través de este documento podrás registrar los datos generales de una empresa, identificar problemas estratégicos, realizar un diagnóstico, analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, definir misión, visión y valores, construir objetivos estratégicos, elaborar un mapa estratégico y proponer un plan de acción de 90 días.
Es una guía de trabajo para analizar la situación actual de una empresa y convertir ese análisis en decisiones, objetivos e iniciativas concretas.
🧩 ¿Qué contiene el documento?
| Sección | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Datos generales | Registra información básica de la empresa, participante, giro, antigüedad y problemas estratégicos. |
| Diagnóstico de la estrategia | Evalúa el nivel de madurez estratégica de la empresa mediante preguntas y puntuaciones. |
| FODA estratégico | Permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con apoyo de resultados automáticos. |
| Misión, visión y valores | Ayuda a definir la identidad estratégica de la empresa y su rumbo a futuro. |
| BSC Objetivos | Organiza objetivos, estrategias, indicadores, metas y seguimiento mensual con semaforización. |
| Mapa estratégico BSC | Relaciona objetivos desde las perspectivas financiera, clientes, procesos y aprendizaje. |
| Plan de 90 días | Convierte la estrategia en tareas concretas, con fechas, responsables y estado de avance. |
| Reporte final | Consolida la información más importante del ejercicio estratégico. |
✅ Requisito importante
Para realizar esta actividad es necesario contar con una cuenta de Google o una cuenta institucional de Google Workspace.
Esta cuenta te permitirá abrir el archivo, hacer una copia en tu propio Drive y trabajar sobre ella.
Puedes iniciar sesión o acceder a las herramientas desde estos enlaces:
🔗 Documento base
Ingresa al siguiente enlace para abrir el documento de Google Sheets:
Abrir documento en Google Sheets
Importante: no trabajes directamente sobre el documento original. Primero deberás crear una copia en tu propia cuenta de Drive.
🧭 Pasos para copiar el documento a tu Drive
- Abre el enlace del documento base desde tu navegador.
-
Inicia sesión con tu cuenta de Google o Google Workspace.
Puedes iniciar sesión aquí: https://accounts.google.com/
-
Una vez abierto el documento, ve al menú superior y selecciona:
Archivo > Crear una copia. - En la ventana que aparece, cambia el nombre del archivo.
-
Guarda la copia en tu unidad de Google Drive.
Puedes revisar tu Drive desde este enlace: https://drive.google.com/
- Abre la copia que acabas de crear y verifica que ya estás trabajando en tu propio documento.
🏢 Nombre del documento y título interno
Al documento copiado deberás asignarle un nombre relacionado con tu empresa o proyecto.
Formato sugerido para el nombre del archivo:
Nombre de la empresa – Dirección Estratégica y BSC
Además, dentro del documento deberás colocar como título principal el nombre de tu empresa o proyecto.
Ejemplo:
Empresa: Café Colima
Nombre del archivo: Café Colima – Dirección Estratégica y BSC
Título dentro del documento: Café Colima
🔍 Trabajo a realizar
Después de crear tu copia, deberás:
- Analizar cuidadosamente la estructura del documento desde la hoja de menú.
- Registrar los datos generales de tu empresa o proyecto.
- Identificar problemas estratégicos prioritarios.
- Completar el diagnóstico estratégico siguiendo las indicaciones del facilitador.
- Revisar los resultados del FODA automático y su retroalimentación.
- Trabajar la misión, visión y valores de la empresa.
- Construir objetivos estratégicos e indicadores dentro del Balanced Scorecard.
- Revisar el mapa estratégico y el plan de 90 días.
- Trabajar únicamente sobre la copia que guardaste en tu Drive.
⚠️ Cuidado con las fórmulas y pestañas automáticas
El documento contiene secciones automatizadas, fórmulas, gráficas, semáforos y resultados que se actualizan con base en la información capturada.
- No borres hojas del archivo.
- No elimines fórmulas.
- No modifiques celdas automáticas sin indicación del facilitador.
- Captura información únicamente en los espacios de trabajo indicados durante la clase.
- Si algo cambia de forma inesperada, consulta al facilitador antes de continuar.
💻 Acompañamiento durante la clase por Zoom
Este documento será explicado paso a paso por el facilitador durante la sesión en Zoom.
Es importante que tengas abierto tu documento copiado para poder seguir la explicación, realizar ajustes y resolver dudas en tiempo real.
✅ Resultado esperado
Al finalizar el trabajo, deberás contar con una copia personalizada del documento, con el nombre de tu empresa o proyecto, y con avances en el análisis estratégico de acuerdo con las indicaciones dadas durante la clase.
Documento de Google Sheets copiado en tu Drive, personalizado con el nombre de tu empresa y trabajado conforme a la explicación del facilitador.
Respuestas